经营版操作SOP

登陆蚂蚁分工

电脑端登录方式

钉钉客户端——工作台——蚂蚁分工点击打开

手机端登录方式

手机端钉钉——工作台——蚂蚁分工打开

录入客户

选择客户分类

录入客户基本信息

同步信息

若需要同步订单信息给合作方，可邀请对方使用蚂蚁分工个人版。

第 一步：打开伙伴信息，点击“与伙伴握手合作”标识

第二步：合作伙伴收到短信，通过链接进入蚂蚁分工个人版，输入公司信息，则成功关联，关联后可同步订单和项目信息至合作伙伴，实现上下游信息互通。

创建订单

创建销售订单

在伙伴信息中可直接添加销售订单，若选择同步给对方，则伙伴收到该订单信息

创建合同与收款计划

订单生成后，可直接在同界面创建合同，根据订单实际情况选择收款计划。

收款

当客户打款，财务确定到款后，在“财务管理”中创建收款

客户负责人可在客户详情查看到款情况

立项和分派工作

到款后，客户负责人可根据客户业务实际情况，在蚂蚁分工中一键立项，通过项目协同，任务分工协作，完成工作。

一键立项

客户负责人进入项目模块，在销售订单中一键立项

项目设置

点击右上角的创建设置，可进一步对项目进行设置。

分派任务

根据项目流程创建并分派任务，可通过单**建任务、表格导入和模板导入，批量操作可减轻管理员工作。

完成任务

任务完成时可在任务列表中点击任务名称打开任务详情，点击标记完成，完成时可根据需求填写完成备注和上传成果文件。

关联项目

合同/账款/发票可关联至项目，方便项目经理管控项目成本。

项目集

项目集帮助企业将一组相互关联、可被协调管理的项目、子项目集归集在一起，通过对项目集进行规划、指导、监督、变更最终为组织带来可度量、有预期的效益。

**步：全部项目中筛选出重点项目，保存视图。

第二步：可直接通过项目集，快速查看分组项目进度，方便企业管理协调资源。

开具票据

财务开票需要进入财务管理-票据管理-开票

数据统计

项目统计

自定义统计能够自由的编辑统计界面，让您更直观的查看所需数据。并完善了统计模板（自定义字段、完成率、逾期率、驳回次数、催办次数等）方便您直接统计项目情况，同时更新了权限管理功能提供分离与整体兼具的数据展示效果，来满足您的各项需求。

财务统计

财务数据分析和决策分析，助力企业降本增效，提高企业的管控能力。